A novela gira em torno da história de amor da cabocla Zuca (Vanessa Giácomo) e do jovem advogado Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), entremeada por disputas políticas. A rivalidade dos coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça) atravessa o caminho dos apaixonados.
Ambientada em 1918, na cidade fictícia de Vila da Mata, a história é inspirada no romance homônimo de Ribeiro Couto (1898-1963).